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O detetive de homicídios Sean Nault, é um policial numa terra paralela onde a tecnologia é fornecida exclusivamente pela magia. Sean investiga uma série de desconcertantes assassinatos cometidos por um meio que ele nunca havia visto antes: a ciência. Com a ajuda de Lenoir, membro da subcultura chamada de "pragmática" que acredita que a ciência é mais do que apenas mitos de contos infantis e do mago de 130 anos Winston Churchill, Sean descobre um complo sinistro que o levará a outra dimensão e a constatação que, a menos que ele impeça, as duas terras poderão ser destruídas.

Na década de 1930, Aracy (Sophie Charlotte) era funcionária do consulado brasileiro em Hamburgo, Alemanha, onde chefiava a seção de passaportes. Correndo riscos e por iniciativa própria, ela salvou a vida de dezenas de judeus, que graças à sua intervenção conseguiram emigrar para o Brasil, fugindo da perseguição nazista. Inspirada no livro Justa ‒ Aracy de Carvalho e o Resgate de Judeus: Trocando a Alemanha Nazista pelo Brasil, de Mônica Schpun. 

Desta vez, Mikhael está retornando ao Brasil depois de passar um período integrando um grupo militar privado com atuação na África. Logo, o desejo por justiça e acerto de contas fará com que ele se envolva em momentos de muita tensão e adrenalina! De cara, ele descobre que o jornalista e amigo Ronaldo (Álamo Facó) está correndo perigo de vida.