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O detetive de homicídios Sean Nault, é um policial numa terra paralela onde a tecnologia é fornecida exclusivamente pela magia. Sean investiga uma série de desconcertantes assassinatos cometidos por um meio que ele nunca havia visto antes: a ciência. Com a ajuda de Lenoir, membro da subcultura chamada de "pragmática" que acredita que a ciência é mais do que apenas mitos de contos infantis e do mago de 130 anos Winston Churchill, Sean descobre um complo sinistro que o levará a outra dimensão e a constatação que, a menos que ele impeça, as duas terras poderão ser destruídas.